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“降价+世界杯”拉动大屏电视销售 上市公司加速布局高端产能

作者:     转贴自:证券日报    点击数:530


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11月17日,《证券日报》记者在走访中了解到,近一个月以来,多个家电商场的大屏彩电销量大幅增长。在深圳市福田区某苏宁易购店,一名销售人员表示:“近1个月以来,前来咨询和购买大屏电视的顾客成倍增长。不少消费者打算在家观看世界杯赛事,大屏电视更过瘾。”除世界杯因素外,大屏电视的低价位也成为消费者购买的原因之一。

二级市场上,面板板块悄然启动。9月30日起至11月17日收盘,TCL科技、伟时电子、彩虹股份、冠捷科技等多家面板行业上市公司期间涨幅均超20%。

大屏电视“商战”打响

“75英寸、65英寸大屏电视卖得很火。”上述销售人员表示:“带有游戏娱乐、观影观赛功能的智能电视受到年轻人青睐。”

受足球观赛需求激增带动,今年“双11”,苏宁易购线下8K电视销售环比增长183%,万元以上高端电视增长翻倍。苏宁易购表示,今年世界杯期间将联合海信、创维、TCL、三星、华为、索尼等头部品牌,加大高清大屏及多功能电视的供应。

大屏电视的低价位也成为消费者购买的原因之一。

在各大电商平台上,电视降价促销战已经打响。在天猫、京东、苏宁易购等平台上,55英寸的电视甚至逼近1000元,65英寸的电视最低2000元出头。“目前的价格,可以说是近年来罕有的低价。”一品牌区域经销商向《证券日报》记者表示。

电视面板价格止跌回升

记者在采访时了解到,终端大屏电视售价的走低,与显示面板跌至成本价密不可分。到今年9月份时,面板价格经历了长达1年多的下跌,并跌破成本价。因此“去库存”成为下半年面板行业主旋律。

不过,10月份以来,电视面板价格止跌回升。根据TrendForce集邦咨询调研数据,10月下旬电视面板报价全数反弹,65英寸电视面板、55英寸电视面板、43英寸电视面板、32英寸电视面板,均价分别为107美元、81美元、48美元、27美元,均比10月上旬报价高1美元。到11月上旬,均价分别为108美元、82美元、49美元、28美元,比前期均再上涨1美元。

在面板行业回暖消息影响下,二级市场上,面板板块已悄然启动。面板双龙头TCL科技和京东方A,双双同时在9月29日触及股价阶段低位之后,开启反弹之路,9月30日起至11月17日收盘,涨幅分别为24.93%和13.58%。同期,伟时电子、彩虹股份、冠捷科技、同心达、GQY视讯等面板行业上市公司股价涨幅均超20%。

发力OLED高端产品

对于面板后期走势,德邦证券TMT行业负责人兼电子行业首席分析师陈海进在接受《证券日报》记者采访时表示:“从终端需求看,四季度显示面板进入销售旺季。从库存看,经过长达两个季度的库存去化,已经趋于健康。从产能看,行业稼动率已经降到六成多。因此我们认为中大面板价格在经历一波反弹后,2023年整体将维持弱复苏态势。面板市场需求长期向上趋势不会改变。”

“液晶面板行业存在产业循环周期,一般以3年至5年为一个周期。”智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏向《证券日报》记者表示:“随着消费市场恢复,行业达到供需平衡,面板价格将回升。”

在利润空间压缩的情况下,韩系企业正在加速去液晶化,以实现全OLED布局。今年年中,三星关闭了在韩国的最后一条LCD面板生产线,结束了运营30年的液晶面板业务。LGD在今年7月份也表示,将加快减少大尺寸液晶面板产能。

“在韩系面板厂陆续退出或减少LCD供应的背景下,中国在面板市场的占有率正逐渐提升。”集邦咨询分析师范博毓在接受《证券日报》记者采访时分析。

面板产业向我国集中的趋势明显,TCL科技、京东方A、深天马A、维信诺等企业不仅在LCD的产能上领先全球,同时发力OLED技术路线等高端产品。

“LCD面板技术已是国内厂商主流水平,而OLED面板方面,国内厂商离海外厂商尚有差距,是未来高端化的关键,国内龙头厂商也在加大布局。”陈海进表示。

梁振鹏表示:“面板行业在智能手机、电视行业、车载显示等领域拥有广阔的市场空间,国内厂商应更加注重在Mini LED、Micro LED、OLED等显示领域的突破,进一步提升在高端显示面板领域的市场份额。”

多位分析人士表示,随着面板产能向我国企业进一步集中,TCL科技、京东方A等头部厂商有望从周期底部反转过程中率先受益,享受市场份额提升和价格回暖的双重利好。