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抵押自有地产,梅西百货筹集45亿美元以渡过疫情难关

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本周一,Macy’s(梅西百货)宣布,公司已筹集共计45亿美元,其中包括31.5亿美元的固定资产抵押借款,以及 Macy’s 之前通过发行债券筹集的13亿美元资金。以帮助公司渡过此次新冠疫情导致的被迫歇业期。

自美国疫情爆发以来,百货公司的生意受到重创,政府实施了出行管控与营业限制政策以遏制病毒蔓延,Macy’s 与其他许多品牌一样,被迫暂时关闭其门店,大部分员工停薪休假,公司正常运营受到严重影响。

5月,Macy’s表示,由于疫情导致门店暂时关闭,第一季度营业亏损可能高达11.1亿美元。

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此前就有分析师分析,Macy’s 目前的流动资金大约只能支撑四个月。自四月份起,梅西百货就开始试图通过固定资产抵押筹措贷款。梅西百货用于抵押的固定资产应该是来自于其庞大的地产组合。

2015年,美国对冲基金 Starboard Value 曾经指出,梅西百货旗下的地产总值约为 210亿美元 —— 仅位于纽约先驱广场(Herald Square)的梅西百货旗舰店就价值 40亿美元,此外在旧金山和芝加哥的地产也在 10亿美元以上,其他 400家商场价值约为 130亿美元。

截止6月8日美股收盘,梅西百货的市值仅为30亿美元,股价为 9.55美元,今年以来已经累计下跌了 42%。

Macy’s 现任总裁 Jeff Gennette 称这次筹集的资金将给予公司足够的灵活度与资产流动性,保证公司在未来一段时间内可以进行正常的商业活动。除此之外,有了这些资金,公司可以照常采购库存以保证商店重新开业以后正常营业,并有能力偿还在2020和2021财年即将到期的债务。

此次募集到的资金以及企业现有资金将用于偿还企业目前面临的15亿美元的无担保信贷协议下的未偿债务。Macy’s 表示,他们目前已修订了这笔价值15亿美元的信贷协议,修改了协议部分条款,并减少了可用的信贷承诺额度。