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把握全局赢先机，全球体育用品市场升温
作者： 转贴自：中国体育报 点击数：4662
| 人们常说“衣食住行乐”，根据经济专家说法，市场需求排序也确实如此，研究显示一个国家国民年平均所得要达到某个水准后才会“有余”从事运动休闲娱乐，所谓“有余”包括余钱及余暇。在全球经济逐渐回升、SARS等流行疫病促使人们警觉需要运动增强免疫力等诸多因素作用下，运动用品市场已呈上扬趋势。由于运动用品产业相关产品项目广泛，我们将连续刊登世界各地相关运动产业现状及产品市场产销情况，供业内人士参考。
西班牙 运动器材消费快速增长 2003年西班牙经济增长2.4%，国民平均所得超过2万美元，稳定增长的经济与增强的购买力，加上爱好休闲体育的传统以及近年来普及的健身风气，使得西班牙市场运动器材及用品的消费快速增长。 西班牙一般运动用品的规模，2001年进口运动用品20.4亿美元，2002年进口21.3亿美元（增长3%），2003年1-10月累计进口额达21亿美元（较2002年同期增长约21%）；依据2002年资料，主要供应来源有意大利、中国内地、法国、日本、英属开曼群岛（Caiman）、德国、英国、葡萄牙、美国等，2003年1-10月资料，开曼群岛已超越意大利及中国内地跃升为第一大供应来源。 西班牙的体育用品市场销售渠道，一般以体育用品专卖店（连锁店）、百货公司及大型卖场为主，日益普及的网络销售亦不容忽视。专卖店主要以多功能及高单价之产品为主，主要消费族群为青少年；百货公司及大型卖场则以一般家庭消费为主要对象，供应多样性的产品选择。 瑞典 运动市场以品牌为主导 瑞典人口将近900万，普遍热衷运动，瑞典人追求品质保证以及昂贵的名牌身份，愿意也舍得投资品质好、具知名品牌的运动用品器材。如高尔夫球杆、网球拍以及昂贵的钓鱼线轴等专业运动商品，多需要提供售后服务，零售渠道再加上售后服务网的建构，使产品进入瑞典市场的代价较高。 瑞典主要进口运动用品依据2002年进口金额排行，依次为高尔夫球及球具（进口金额3.6亿克朗）、钓鱼竿（1.9亿克朗）、健身用品（2.8亿克朗）、溜冰鞋（1.5亿克朗）、高尔夫、球桌、网球以外之球类（8，420万克朗）、水上运动用品（4，554万克朗）、网球、羽球拍及球等（3，512万克朗）、桌球设备（1，629万克朗），其中中国台湾产品占来源第一的项目为健身用品及钓鱼竿，中国内地来源占第一的则是溜冰鞋、桌球设备及网球、羽球拍及球等。 运动用品在瑞典有两大销售渠道：一是经由进口批发商，二是直接销售给大型零售商如超大型连锁店、百货公司、运动用品零售连锁店等，较少见代理佣金方式。大部分有品牌的商品多透过批发商销售，以总代理或独家方式经销，或是经过国外制造商的分公司授权经销。品牌商品有必要透过独家经销，不仅是为了促销，也为了提供售后服务的需要。直接销售给大型零售商的多为无品牌或是不知名品牌商品，有些零售商连锁店也有自己的品牌，不过多是运动服饰或配件。 寻求与国际知名品牌制造商合作，对不具知名度的制造商而言，也许是进入瑞典市场的最好方式，许多从远东进口的运动商品，都是美国或欧洲品牌的配合生产厂商。单价低、技术较不复杂的商品，可透过既有的批发商或是直接销售给大型零售连锁业者。虽然百货公司、超大型超市、加油站以及一些邮购公司也库存及销售一些有限的商品项目，但在瑞典大多数运动商品多是由专业的运动用品零售商销售。
[NextPage] 瑞典有四家大型运动用品自愿加盟连锁零售商，依次为Intersport(www.intersport.se)、 TeamSportia(www.teamsporta.se) Stadium(www.stadium.se)c 以及Friluftsbolaget，大部分都经由中央采购。另外拥有43家大型超市的消费者合作社连锁的CoopForum亦销售系列运动用品。德国一年两次的慕尼黑“ISPO”展以及科隆的“SPOGA”展（www.spoga.de）是许多瑞典进口商及大型零售商前往参观的重点展览。 捷克 四季需求大相径庭 捷克总人口约1050万人，第一大城布拉格人口约120万人，其他城镇人口最多仅数十万人，国民所得约6500美元，购买力约欧盟国家60%，国内市场规模不大。据捷克体育用品进口商估计，约只等于一个北美或欧洲大城市的需求。不过由于捷克近两年来，每年薪资增长7%-8%，家庭所得增加，利率低迷及消费贷款增加。据捷克体育用品进口商估计，看好捷克体育用品市场每年可增长10%。捷克人民喜爱户外运动，体育用品市场极具季节性，四季需求产品有很大不同，春夏秋天均有需求之产品为健身器材、滑板、滑板车、各类球拍（乒乓球、羽球拍、网球拍等）、各类自行车等。此类产品订单渐渐转往中国内地等地。而夏天特别需求的产品为各类游泳用具，如家庭用塑胶打气之游泳池、游泳圈等，产品多来自中国内地。捷克冬季长达四五个月，较有需求之产品是室内健身器材及滑雪器具、冰上曲棍球用具等；其中滑雪用具高级品来自西欧各国，中低级品来自中国内地。捷克本国体育用品制造商专于制造塑胶及木制滑雪板、雪橇，只能供应捷克本国市场10%，其余需靠进口。 依捷克海关统计，2003年捷克体育用品包括健身、户外运动器材及滑雪用具等，进口金额为9454万美元，比2002年成长28%。主要进口来源为：奥地利（2718万美元）、中国内地（2192万美元）、德国（1211万美元）、法国（465万美元）、意大利（430万美元）及美国（391万美元）等。 捷克体育市场销售渠道包括传统体育用品店、新兴之超市大卖场（Hypermarket）如Tesco、Makro、Carrefour等及体育用品连锁店如Giga Sports(奥地利商)等。超市大卖场售价一般比体育用品商店便宜一至三成，消费者逐渐喜欢到超市大卖场购买。 捷克体育用品制造企业并不强，主要仍靠进口产品，其中高价位产品来自欧洲，中国台湾产品属中高价位，中国内地产品属中低价位。 丹麦 三大连锁店垄断市场 丹麦五成以上成人从事一种以上运动休闲活动。流行的运动项目包括足球、手球、网球、高尔夫球、保龄球、游泳、有氧舞蹈、溜冰及滑雪等，估计该国运动产品市场每年营运额约为39亿丹麦克朗（6.5亿美元）。运动产品销售渠道除运动产品连锁店外，百货公司、大卖场及超市亦为主要销售据点；除商店以外较特殊之销售渠道为独立售货商（independent retailers），负责直接销售运动产品至运动俱乐部、运动联盟（unions）及学校等。 丹麦境内总计有400余家运动产品店，85%以上属于连锁店。这些运动用品连锁店主要系由5家所谓的自愿加盟连锁店（Voluntary Chains由大盘商或制造商与数个零售商合作经营连锁店业务）掌握市场，其他则由3家独立连锁店（Independent Chains至少有4间连锁店为一人所拥有）获得。三个全国性连锁店InterSport 、Sportmaster及Sport Parter总共拥有275间商店，占有八成以上的市场占有率。
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依丹麦统计局2003年1至11月进口统计资料，该国主要运动用品进口来源为中国内地、德国、瑞典、比利时、荷兰、意大利、越南、英国、美国等。 瑞士 市场潜力无穷 因冬季积雪丰厚，瑞士体育“硬品”如雪橇、雪板、雪鞋及雪衣等产品销路甚佳，夏天嬉水用品及衣具需求量大，境内虽无大型国际体育比赛活动，团队运动器材亦有市场。健身(Fitness)用品如慢跑鞋、健行鞋、直排轮鞋等销路不错，惟网拍则乏人问津。瑞士品牌产品市场潜力无穷，至2006-2007年营业额将持续35%的增长空间。 瑞士体育用品经销商大致分为三类：一为“积极型体育用品”经销商，产品多为快慢跑用品及直排轮系列产品；二为“持久型及保健型体育用品”，如健身器材；三为“户外体育用品”，多偏向休闲及具有某种特殊功能的服饰或鞋具（登山、游泳等）。此外另有一类专卖店，供应标榜以生活品味为主流之名牌体育服饰或产品。在市场稍嫌狭小的瑞士，综合前述三类为一体的企业已渐渐不合时宜。 最近几年俄国体育用品市场的年增长率在20%-30%，市场主要从业者表示，俄罗斯体育用品市场距饱和仍很远。目前仅10%的俄罗斯人积极从事体育活动，远低于美国的40%及德国的60%。俄罗斯最流行的运动为足球，大约有130万人踢足球，其次是篮球、排球、网球及直排鞋溜冰（roller-sketing）。最近几年亦开始流行高山滑雪（downhill skiing），骑自行车、登山亦愈来愈受欢迎。业内人士预估，未来几年俄罗斯体育用品市场应能维持高增长率。 莫斯科及圣彼得堡两个城市占俄罗斯体育用品销售量的50%强，且市场仍继续朝这两城市集中。目前，莫斯科有近900家体育用品店，但规模较大者不到10家。莫斯科体育用品市场主要由6家公司掌控，它们各有4-8家多品牌连锁店，共占有60%莫斯科体育用品市场。圣彼得堡体育用品市场亦跟随莫斯科脚步发展，连锁店在市场的比重不断增加，小型体育用品店或被挤出市场，或逐步转向所谓的专卖店经营，将销售对象设定在收入较高的消费群。目前圣彼得堡有185家体育用品店。其中15%市场为大型多品牌连锁店所占，其余为小型个人商店、单一品牌国际性连锁店（Reebok 、Nike 、Adidas、Puma等）及前苏联时期遗留下来的连锁店所占，后者如Sport-Service系统。 为顺应市场趋势，小型体育用品专卖店（boutiques）在市场出现。此类商品专门销售特殊运动如潜水、钓鱼、高山滑雪、网球等体育用品，并对其顾客提供高级服务，例如圣彼得堡的Sportburg，该公司提供的服务包括圣彼得堡惟一的网球拍电脑诊测中心（computer diagnostics center）。 目前俄罗斯最具规模的体育用品连锁店为Sportmaster及圣彼得堡的Sportivniyna Liteinom(SL) 。Sportmaster亦为俄罗斯最大体育用品进口商，连锁店共41家，其中20家在莫斯科，圣彼得堡店面2003年底由4家增至7家。Sportmaster2002年的营业额超过1亿美元，占有50%俄罗斯体育用品市场。该公司产品来源系直接向制造商或在俄罗斯设有代表办事处之外国公司如Adidas、 Reebok 、Nike等采购，最大供应商为拥有超过30种俄罗斯独家代理品牌（如Kettler、Roces、Tecnica、Volk等）的Ilion公司。SL则在圣彼得堡有6家店面，并计划增加。该公司的增长策略为设立有品牌的新店 (brand-newstores)，而非买下不赚钱的旧体育用品店加以整修。
[NextPage] 俄罗斯体育用品市场规模预估在10亿美元左右，但仅40%透过合法业者销售（Legal market operators），其它在露天市场销售。露天市场所售之体育用品多为非正式渠道进入之外国产品或针对低收入消费者的价格较低国的产品。截止目前，大多数合法业者仍无法与低价位市场竞争，它们将主力集中于中收入消费群，目前将市场扩展至低价位市场，为许多体育用品公司的任务之一。例如Sportmaster计划将其店面区分为高级及经济级，并将经济型店面扩展至仍未有任何体育用品零售商进入的圣彼得堡郊区，预估这将为Sportmaster吸引更多低收入的消费群。
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