从用户需求看VOIP宽带电话发展

　　VoIP电话概念已提出10年多了，VoIP的英文全称是“Voice over IP”，意即“网际音频协议”，是建立在IP网络上的分组化、数字化传输技术。顾名思义VOIP电话就是基于IP传输技术的电话系统。

　　根据iResearch艾瑞市场咨询最新研究结果显示，2004年全球VOIP电话业务量已达470亿分钟，在长途电话方面也出现了替代传统电话的趋势。

　　从VOIP的定义看，我国传统电信运营商提供的基于专用IP网的IP电话也属于VOIP电话的一种，而我们目前提到更多的，未来可能对传统运营商提供电话业务造成直接冲击的服务，只是VOIP电话其中的一种形式叫宽带电话（VOB，Voice over band），目前腾讯QQ、MSN messager和TOM－Skype等运营企业提供的PC to PC的语音业务、Skype在国外提供的PC to Phone的语音业务和日本Yahoo！BB提供的Phone to Phone的语音业务则是宽带电话（VOB，Voice over band）的三种业务形式。

　　就中国VOIP业务的发展来看，中国运营商是从2000年开始提供VOIP服务的。2003年2月信息产业部发布的《电信业务分类目录》中规定“由电话网络和IP网络共同提供的Phone-Phone以及PC-Phone的电话业务”属于第一类基础电信业务，尽管对此仍存在一定争议，但是2004年信产部紧急叫停几家宽带电话业务似乎说明了政府对宽带电话的监管态度。因此，目前在我国属于合法的宽带电话形式只有PC to PC，服务商主要是腾讯、MSN 、TOM在线和263等即时通讯服务商，而PC to Phone和Phone to Phone的形式在我国还处于“试验阶段”，大规模的商用还存在着政策壁垒。

　　用户作为新产品的最终消费者，作为宽带电话产业链的一个重要环节将直接影响着未来市场的发展。用户需求导致技术更新升级加速，用户需求影响基础电信运营商态度，同样能影响政府监管政策的制定。iResearch艾瑞市场咨询最新发布的《2005年中国VOIP市场研究报告》报告数据显示，2004年底中国网民的数量为1亿400万，宽带接入用户为2600万，使用PC

to PC语音通话的用户为1900万，预计2005年使用PC to PC语音通话（主要为宽带电话）的用户达到2900万。艾瑞认为， 2008年VOIP服务在中国电信长途电话市场将占据主导地位，尤其是在国际长途方面PSTN将被VOIP完全取代。

　　2005年iResearch艾瑞市场咨询利用自己iUserSurveyTM的市场调研平台，对目前互联网用户对VOIP的认知和使用情况做了调研。本次调研采用Email问卷调查方法，共回收调查问卷3655份，经处理排除无效问卷，并根据网民的男女性别比例进行配额，对最终获得1496份样本。以下通过用户对VOIP认知及使用情况，以及未来需求情况的调研和分析，从用户端来分析宽带电话的现状及未来发展。

　　调研数据显示，在用户VOIP认知度调研中，被访用户中6％用户比较了解VOIP，64％的用户了解一点。未来用户使用倾向调研中，29％的用户肯定会选择宽带电话，59％的用户将视情况而定。分析可知，在宽带电话认知度一般的情况下，用户对宽带电话的消费意愿仍如此强烈，宽带电话的用户需求就可见一斑了，拥有巨大的市场潜力。

　　在用户选择宽带电话时主要考虑的因素调研中，数据显示首要考虑因素的是话费，其次是便捷性，然后是语音通话质量，随着用户需求层次的提高，用户对宽带电话的连接速度、通话安全、占用带宽和提供新的增值服务有更高的要求。

　　通过定量的用户调研，iResearch艾瑞市场咨询认为影响未来用户使用VOIP的因素如下：

　　话费一直是用户关心的主要问题之一，低廉的话费无论对个人用户还是企业用户都有着很大的吸引力，尤其是那些每月支出巨额话费大中型企业来说，选择宽带电话将是他们节省通讯开支一个很好的途径。从目前国内一些公司提供的服务看，通过网络电话打国内长途电话，每分钟只需0.1元至0.15元，拨打美国、加拿大和我国的香港、台湾等地区为每分钟0.3元，而使用传统电话拨打费要贵数倍至数十倍，不仅如此比起传统电话，网络电话无论在设备投入，还是维护管理上的费用都会出现了革命性的突破。在长途电话话费方面，特别在国际长途上宽带电话较传统电话甚至IP电话有着绝对的优势，成为其吸引用户的最大亮点。

　　所谓便捷性与用户的使用习惯有着直接的关系，而宽带电话可以提供PC

to PC、PC to Phone和Phone to Phone三种通话形式，增加了用户的选择机会更好地适应了用户的使用习惯。由于在我国目前只有PC to PC的宽带电话是合法的，通话免费但通话范围受到了限制很大程度的限制，而暗中提供PC to Phone和Phone to Phone的企业规模都相对较小，因此用户对PC to Phone和Phone to Phone的宽带电话形式有更多需求、更大的期待。

　　通话质量作为一个电话的主要衡量标准也是用户所关心的问题，清晰而真实的听到对方的声音已成为用户对电话的基本要求。目前国内主要的即时通讯服务商提供PC to PC宽带语音通话的象TOM－skype、腾讯QQ和MSN最新版本都对语音进行了处理，最大程度减小了延迟、消除了断续和噪音，通话质量可以与传统电话相媲美。但是PC to PC的宽带电话受到机器配置和网络忙闲的影响，另外通话过程中占用30%左右的CPU资源。

　　随着用户需求层次的提高，用户对时间观念和个人隐私关注的加强，对接通率和通话安全有较高的要求。目前，国内主要的PC to PC宽带电话服务商都在此方面做了很好的措施，象TOM－skype，网络通话能够绕过防火墙达到较高的接通率，并且其通话使用AES(高级加密标准)加密方法，在信息（语音、即时消息、文件）发送之前进行加密，这种end to end端对端的加密算法与美国政府用来保护机密数据安全的算法相同；使用了256位加密机制，这种机制共有1.1 x 1077 种可能的Key，可以动态的将每个呼叫和即时消息加密，在接收到的时候进行解密，不会在中途被窃听。但是，因特网是开放的网络，病毒、木马和黑客等各种影响网络传播速度和危害网络安全的因素都对宽带电话的发展有一定的制约。

　　通过上面对用户考虑因素和宽带电话服务现状对比分析我们可以看出，目前的宽带电话服务与用户需求还有一定差距，宽带电话服务商和未来希望成为服务商的公司需要做的工作还有很多。首先要加强对宽带电话的宣传，提高用户对宽带电话的认知，提升用户对宽带电话的需求；其次，进一步提高语音通话质量、连通率，保证通话安全；再次，积极拓展新业务，提供更多的增值服务。

　　“我们正在做正确的事情。”，中国电信的王晓初总经理如是说。这位被业界称之为“少壮派精英”的中国电信掌门人“晓初老总”总是显得特别自信。中国电信的战略转型决策的构想、酝酿始于王晓初由中国移动履新至中国电信的初期，早在新年前夕，刚刚走马上任的中国电信总经理王晓初在他主持的第一次集团工作会议上就旗帜鲜明地提出，中国电信要实现从传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商的转型思路。

　　其实，关于中国电信业转型的讨论并不是当前才提出的，事实上中国电信业的转型始终在持续进行，只是此次战略转型的范围、力度以及战略高度与前期转型的界定不可同日而语。用王晓初的话来解读，那就是“我们在正确的时机做正确的事。”

　　“转型的迫切性从来没有像今天这样强烈”，关注中国电信业转型的一位专家如此表述道。

　　中国电信业在经历了长久、持续、高速的发展时期后，已经进入了发展的疲劳期。随着国际电信业变革趋势逐渐清晰与明确，中国电信业不得不认真考虑在全球化、国际化背景下的生存与发展。

　　1月5日，在全国信息产业工作会议上，王旭东部长丢开讲稿，语重心长地要求全行业站在信息化的高度，从信息产业的全局来认识自己、给自己定位。他明确提出要“树立信息化是大局、信息化是市场的观念”。在部署今年的工作时，王部长要求电信业“突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点”。

　　转型是我国电信运营企业共同的选择。面对“增量不增收”的困境，几乎和中国电信同时，中国联通提出了从规模型向规模效益型转变的目标，并调整充实了总部和各省级公司的增值业务部门领导班子；较早就已开始探索转型的中国移动打造“无线音乐价值链”，更是迈出了向更加综合多元的信息服务业转型的实质性步伐；中国网通的“三大战略”，无一不与转型的核心理念密切相关。

　　中国电信的转型转型实质上是中国电信业整体实施战略转型的信号，也是中国电信业进行战略转型的先行者。事实上，中国电信战略转型的决策过程就是中国电信业战略转型的思考。

　　中国电信作为我国电信业航母级国有企业，其危机意识积极反映在了此次战略转型的决策当中，其决策智慧与择机而动可谓是“静若磐石，动如脱兔”。

　　作为最早明确提出向现代综合信息服务提供商转型的运营企业，中国电信各级管理层和员工反复思考着转型的课题。王晓初总经理几乎逢会必讲转型，在和总部员工交流的场合，在江西、福建、广东等地调研期间，他讲话的主题和关注的焦点无不围绕着转型展开。中国电信各省级公司在今年的工作会议上，纷纷把转型作为当前最重要的战略任务，并进一步将企业转型课题分解为网络、人才、管理方式转型等专题进行研究和探索。

　　“转型”是大势所趋，中国的电信企业、全世界的运营商都在迎接转型的浪潮。

　　早在去年初，老牌的固网运营商英国电信就发表了《21世纪网络战略白皮书》，率先吹起面向新世纪全面转型的号角：目标是放弃现有的ATM和PSTN网，成为一个以网络为中心的信息通信服务提供商；方向是转向ICT、宽带和移动。很快，Verizon、德国电信、法国电信、意大利电信也纷纷发表了自己的转型战略及思路。

　　今年2月在伦敦举行的21世纪通信全球论坛，更将全球电信业转型推向了新的高度。世界上最重要的100多家电信巨人和制造企业、2000多名世界电信业的代表人物，都以各自的观点发表着面向21世纪的转型宣言。人们在用不同的语言重复着一个声音——转型。这个声音既是世界电信业告别百年传统的哀婉咏叹，又是奔赴信息时代美好未来的激昂战歌。

　　国际电信业从分业、专业经营转变为混业、综合经营的趋势日趋明显使得电信运营商的格局产生了相应的变化。1984年, 美国AT&T分拆为1个长途公司和7个本地公司,形成分业/专业经营格局；1996年,美国新电信法允许本地和长途公司相互进入,打破电信、信息和有线电视界限，7家本地公司整合为4家；2004年，Cingular收购AT&T Wireless, Sprint收购Nextel，美国移动通信业加快横向融合；今年又爆出 SBC收购AT&T, VERIZON竞购MCI，如此使得美国电信业将形成4家全业务经营电信运营商，呈现混业/综合经营格局。据德意志银行、摩根斯坦利、高盛等投资机构2004年行业分析报告显示：各国主导运营商除了英国BT ，均是全业务综合运营商，同一市场全业务主导运营商一般为3-4家展开公平竞争的格局与趋势对国际电信市场领域产生了重大影响。这在一定程度上影响了中国电信转型的战略方向。

　　世界范围内固网业务基本上呈负增长的趋势日趋明显，固网收入出现负增长，固网话音业务向移动转移的趋势已经不可逆转，大多数国家移动收入已超过固网话音收入。中国电信作为老牌固网运营上始终关注国际电信业的动态发展趋势，以此作为修正、调整运营业务格局的依据。

　另外，电信监管政策更加透明，市场竞争更趋理性的国际电信监管方式促使电信市场准入、资费等更开放、透明，同一市场形成3-4家全业务综合运营商的竞争格局与趋势日趋明显。

　　战略转型对中国电信转型来说，其必要性就是一句话“垄断利润难维持，中国电信即将出现英国电信2003年的状况(负增长)，只有走业务转型道路才有出路。”

　　竞争形势严峻使得中国电信的收入市场份额逐年下降，到2005年，广东、浙江等8个上市公司的收入市场份额低于40％，移动分流加剧导致固网用户与移动用户差距逐步扩大，截至到2005年4月，二者的比例达到1：1.2更为严峻的是移动、固网、固网网内本地话务量差距也在加大，截至到2005年4月，移动话务量和固网话务量的比例达到1.8:1，正是由于收入增长乏力，市场反应慢，使得中国电信内部问题逐渐暴露，隐性问题浮上水面。

　　同时客户需求向多样化、个性化转变，在生活、商务、公共服务等方面对运营商提出了更高的要求，由于企业内部在体制、组织架构、流程、机制、IT、观念等方面存在若干问题，使得中国电信无法及时、有效、充分的满足客户需求中国电信内部存在的主要问题：外部体制障碍严重（如不对称管制、工资总额限制，历史包袱重等）以及管理流程不健全，管理机制尤其是目标设置及考核分配机制落后致使整体人员素质水平不高，缺乏市场营销等关键技能，管理信息系统分散孤立、不对称、不闭环迫使内部管理存在一定的漏洞，形成制约。

　　更为紧迫的问题是，随着中国宏观经济健康发展，国有出资人到位，要求企业更加注重效益回报，上市公司受到国际资本市场严格监管，异质竞争挤压固网运营商的生存空间，用户需求多样化和自我保护意识的增强，导致运营成本迅速上升所造成的压力正在进一步加强。

　　内涵式增长缺乏移动业务增长点，外延式增长机会有限痛定思痛，中国电信唯有转型这条路可走。

　　国际运营商目前正在向综合信息服务提供商转型，并以能为用户带来便利/效率或提供整合信息解决方案作为全业务优势的具体表现，全业务运营商目前正由网络运营商向信息解决方案提供商或综合信息服务商的定位转变，在体现全业务优势时，运营商主要凸显给用户带来的便利/效率及为用户提供全面解决方案，质量感、可靠与可信赖以及亲和的形象是运营商进行品牌定位的主要诉求，运营商通过对创新精神的诉求来丰富行业领导者的形象。国际运营商转型具有注重内涵式发展和企业的综合素质领先，从固网运营商向电信全业务运营商转变，从电信运营商向综合信息服务提供商转型以及转型重点是多方位的企业结构性调整的特点。

　　中国电信是世界上仅存的几家纯固网运营商之一，处在困境时期的中国电信越来越注重此次战略转型的目标，并在积极寻求一个“标杆”，根据中电信2004年年报，其语音业务的ARPU值下降了9.5%(包括长途)。其次，语音用户将很快面临增长瓶颈。虽然2004年中国电信语音用户仍有15.9%的增长率，新增2570万户，但截至今年第一季度，国内固定电话用户数已达3.25亿户，而中国家庭户数今年约为3.82亿，2007年预计也只能达到3.89亿户。

　　专家的意见认为“由于网络已达一定规模，用户数增长的速度已补偿不上ARPU下降带来的业务收入的下降，因此，预计中电信今年在传统语音这一块(包括小灵通)的收入出现负增长将难以避免。” 所以更多的意见倾向于：中国电信所面临的困境和英国电信集团在2003年面临的困境非常相似，而英国电信依靠及时转型很快就走出了困境。中国电信寻找标杆企业(国际最顶尖的运营商)，然后在一些关键指标上进行“对标”，不仅仅是量化指标，还有组织体系、网络表现力、以及达到这个结果的办法等方面。通过这种办法让国内的运营商在转型过程中真正提高管理和运营水平。因此，不管是设备厂商还是咨询公司都力荐中国电信以英国电信为样本进行转型。英国电信的业务转型主要是转向ICT、宽带和移动。其中又以ICT增长最快，达39%，宽带增长29.2%，移动及其他新业务增长14.3%。

　　“许多国际运营商都在积极实施转型，但这并不能保证转型的成功”，记者接触到的一位专家不无担心的谈到：AT&T转型失败——120年的电信公司消失了，AT&T向“信息企业”转型失败的原因主要集中在片面追求大而全，商业模式不到位；时机不成熟，技术发展未获得突破；拼盘式结构，内部未实现有效整合。2001年ComCast收购AT&T宽带公司，2004年Cingular收购AT&T无线公司,2005年SBC收购AT&T母公司，AT&T百年老店在转型过程中轰然坍塌确实值得中国电信关注、借鉴。

　　“转型不是一种选择，而是一种战略。”这不仅是英国电信高级执行副总裁PaulReynolds说出的话，更是全球对于转型战略的一致认可。

　　最近三年是中国电信最艰难时期，要借机发挥，向改革要“市场”，向管理要“效益”，在明确了造成自身的困境的原因与转型面临的危机后，中国电信义无反顾地投入到转型的准备过程中。

　　秉承有所变，有所不变的方针，中国电信决定告别过去，要改变企业的DNA，达成转型宁可过早不可过晚的共识，改变集团上下“心态”，强调只有移动才能救中国电信转型内涵，确立成为现代综合信息服务提供商的战略转型的目标。中国电信清醒的认识到，企业转型真正目的是要把自己在产业价值链中的地位提升到高端的利润区去；利润区在任何产业中都有技术；品牌；整体行业的领导地位三个典型的特征；利润区具有一个，企业就可以发展；具有二个企业就使进入者难以竞争；具有三个就是世界级的企业。

　　因此，中国电信加快了战略转型的步伐。转型的热潮迅速深入到中国电信各级干部职工中间。

　　今年1－3月提出转型思路框架，4－5月形成文件初稿以多种形式征求意见集团公司领导二级部门省公司；6月下旬问卷调查，6月22日，召开了包括市场部、等11个部门的二级经理参加的总经理专题办公会对文件讨论稿进行了审议，6月24日，王晓初总经理主持召开了党组会，对文件讨论稿进行了审议，7月19日，在大连召开了总经理座谈会。这一系列的重大举措，使得中国电信在中国乃至全球电信业平地一声雷，振聋发聩，声名鹊起。

　　据了解，中国电信正在制定一个新的3年规划(2006～2008年)，转型成为其中的主要内容，8月份之后，这个规划将会最后通过。不仅如此，战略转型的阶段性目标已被明确写入《关于实施企业战略转型的指导意见》文件当中。

　近期（2－3年）关键期，实现企业收入、投资、成本和人力资源的结构性调整；中长期（5－6年）基本实现战略转型，实现企业收入增长率与行业发展速度同步，主要价值指标达到国际可比电信公司平均水平；远期（8-10年）成为现代综合信息服务提供商的脉络清晰可见。

　　转型就是要认识到世界的真实面目，而不是你希望看到的情形，并且有勇气去做必须做的事情，而不是你喜欢做的事情。

　　中国电信必须面对现实，重新定位，尽快实现企业转型，才能在激烈的竞争中保持强大的企业竞争力。