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康师傅上市创台IPO之最

作者:     转贴自:网易财经    点击数:1178


  网易财经12月2日讯 今日,成功获批返台上市的康师傅,进入询价圈购阶段。据其主办承销商永丰金证券表示,每单位TDR价格区间介于43至45元台币,预计销售期间冻结资金将逾1000亿台币(212亿人民币),总募资金额有望达170亿台币(36亿人民币)。这两个数字创下台湾TDR最大募集规模,也改写了台湾地区证券史上IPO规模新纪录。

  9月初,就传出康师傅欲回台湾上市的消息。11月2日,康师傅证实,已向台湾证券交易所递交回台发行TDR(台湾存托凭证)申请。昨晚(12月1日),康师傅披露了具体时间表: 12月2日,公众开始询价圈购;12月3日,公众申请认购要约开始;12月8日,确定发售价;12月16日,在台湾证交所上市及买卖。

  据台湾媒体报道,此前,康师傅母公司顶新集团计划TDR订价至少45元台币起跳,甚至挑战50元台币,此次价格区间明显低于预期,引发外界关注。顶新集团董事长魏应交强调,先前预询的超额认购倍数分析,价格区间可拉更高,集团压低价格,是希望所有投资人都能赚钱。

  据了解,截至11月底,康师傅TDR预询时的整体超额认购已逾五倍,其中法人订价在45元台币以上的超额认购倍数,将近十倍,显示出基金透过TDR建立长期持股部位的需求,也成为康师傅TDR挂牌后,稳定筹码的关键力量。

  台湾永丰金证券表示,顶新集团下调价格区间,可望引爆台湾TDR认购高潮,冻结资金将突破1000亿台币。

  昨天,受到TDR即将订价,以及香港股市上涨带动,在香港上市的康师傅收盘价为港币19.5港元,再创历史新高。以此换算TDR的价格,每单位约为40.46元,与价格区间相较,溢价幅度已缩小至10%以内。依据程序,康师傅TDR订12月8日完成订价。(作者:谷裕)
 
 

      

    

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