香港 (XFN-ASIA) - 瑞银预测, 安踏体育(2020.HK)上半年纯利增长74%, 至3.53亿人民币, 并调高今年每股盈利预测2%; 目标价由10.87调低至8.26港元, 但仍维持「买入」建议。 瑞银指, 安踏品牌知名度高, 加上奥运前成功的宣传推广计划, 料其上半年同店销售增长逾20%。该公司早前出售国际零售业务, 令其可集中发展品牌业务, 有助改善今明年EBIT利润率。 该行表示, 安踏的批发业务模式, 令未来6个月的销售及毛利趋势清晰, 料全年毛利率改善450点子, 至37.7%, 因此调高今年股盈2%, 至0.31人民币; 但鉴於通胀及内地经济增长放缓, 调低明後两年股盈, 分别由0.46及0.56人民币, 下调至0.42及0.48人民币。
 

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